呂相絶秦成公十三年。
通俗理解这一行点明篇题与事件年代，标示吕相奉晋厉公之命宣布与秦绝交，为全篇辞令立下总题。
- 吕相：晋国大夫，魏锜之子。
- 成公十三年：鲁成公十三年，本篇所记事件之年。
左傳
通俗理解这一行标明出处，说明下文辞令出自《左传》，其性质是史书所记外交辞令，而非后人独立拟作。
- 左传：编年体史书，相传为左丘明所作。
晉侯厲公。使呂相去聲。○魏。錡之子絕秦成十一年，秦、晉盟于令狐。秦桓公歸而叛盟，故厲公使呂相數其罪而絶。之曰下皆呂相，曰宣君。命：昔逮我晉獻公及秦穆公相好，去聲。戮力同心，申之以盟誓，重之以昏。同湣姻從，秦晉相好。說，起天禍晉國，驪姬之難。文公重耳。如齊，惠公，夷吾如秦，重耳奔狄。及齊，齊桓公妻之，夷吾奔梁，賂秦以求納。無祿，獻公卽世，晉無福祿，而獻公卒。穆公不忘舊德，應相好。俾我惠公用能奉祀於晉。僖十年，穆公納夷吾于晉，爲惠公。○說秦德輕。又不能成大勲，而爲韓之師僖十五年，秦伐晉，戰于韓原，獲惠公。○說秦，爲德不終，是秦第一罪。案亦悔於厥心，用集我交公，是穆之成也。惠公卒，懐公立，穆公納重耳于晉，爲文公，是穆。成安晉之功也。○作一頓說秦。德輕。文公躬擐患甲胄，跋履山川，踰越險阻，征東之諸侯，虞、夏、商、周之𦙍印而朝諸秦，擐，貫也。肩，嗣也。文公備歴艱難，以率東方之四諸侯，皆代帝王之嗣，而西向朝秦。○二十九字作一句讀。則亦旣報舊德矣，應舊德又作一頔說晉有報，卽宕下。以敘晉德。鄭人怒君之疆埸，亦我文公帥率諸侯及秦圍鄭怒，猶犯也。○誣秦僖三十年，鄭貳于楚，文公與秦圍。之鄭，未嘗犯秦，亦無諸侯之師。○說晉德重。秦大夫不詢於我寡君，擅及鄭盟，鄭使濁之。武見秦穆公，穆公背晉而私。與鄭盟，不敢斥言。故托言秦大夫。○是言秦第二罪，案諸侯疾之，將致命於秦。皆欲致死命以討秦。○誣秦無諸侯致命之事。文公恐懼，綏靖諸侯，秦師克還旋無害，不敢怨秦背己，反保全其師。則是我大有造於西也。又作一頓，說，晉大有。德于秦，能自占。地步無祿，文公卽世，穆爲不弔，蔑死我君，以文公死，爲無知而輕蔑。之寡，我襄公以襄公新立，爲寡弱而陵。忽之，迭我殽地，迭，侵突也。穆公從杞子之謀，潛師以襲鄭，道過晉之殽地，奸干。絕我好，奸犯斷絶不復與我和好。伐我保城，誣秦襲鄭時，無伐晉保城之事。殄滅我費如字，
晋厉公派吕相去和秦国断绝外交往来，说：“从前我们晋献公和秦穆公相互交好，齐心合力，用盟誓来申明友好关系，又通过联姻来巩固它。上天降祸于晋国，文公去了齐国，惠公去了秦国，不幸献公去世，穆公没有忘记旧日的恩德，让我们惠公能够在晋国主持祭祀。但又未能成就大业，反而发动了韩原之战，穆公心里也非常后悔，所以扶持文公回国即位，这都是秦穆公的功劳。文公亲自披上铠甲，跋涉山川，穿越险阻，征讨东方的诸侯，使虞、夏、商、周的后人都来朝见秦国，这样也就报答秦国的旧恩了。郑国人侵犯秦国的边境，我们文公也率领诸侯和秦军一起包围了郑国。秦国的大夫没有征求我们国君的意见，擅自与郑国结盟，诸侯都对此感到愤怒，准备和秦国决一死战。文公感到害怕，就安抚诸侯，秦军这才得以安然回国而没有受到伤害，那么我们对于秦国是有大功劳的。文公不幸去世，穆公不来吊唁，蔑视我们死去的国君，轻视我们襄公，侵犯我们的崤地，断绝我们之间的友好关系，攻打我们的城池，灭掉我们的滑国，离散我们的兄弟之邦，扰乱我们的同盟之国，倾覆我们的国家。
通俗理解吕相开篇先抬出献公与穆公的旧盟及秦纳惠公、文公之德，随即转出秦为德不终、背郑盟、袭殽灭滑等事，以先扬后抑的辞令为绝秦立罪。
- 令狐：地名，秦晋曾在此会盟。
- 殽：晋地险要，秦晋曾在此交战。
滑、還，入聲。○滑，姬姓，國，都于。費。秦龑鄭無功，乃滅滑。還，散離我兄弟，滑與晉爲同姓兄弟。撓亂我同盟滑，鄭皆。從晉是爲晉同。盟之國，傾覆福我國家秦伐滑圖鄭，是欲傾危覆滅晉之國家。○疊寫九箇我字。○是秦第三。罪案我襄公未忘君之舊勳，未忘穆公納文公之勳。○折一筆。而懼社稷之隕，實恐。晉爲秦滅。是以有殽之師。僖三十三年，晉敗秦于殽。○我是以有一言，殽師出于殽，不得已。也，猶願赦罪于穆公晉雖有殽師之失，猶願求解干。秦。○猶願二字緊接，無痕妙。穆公弗聽，不肯釋。憾而卽楚謀我。交十四年，楚鬬克囚于秦，至。是秦、使歸楚，求成以謀。晉天誘其衷，成王隕命，幸天默誘人心，而商臣弑楚成王。穆公是以不克逞志於我。楚有篡弑之禍，穆公是以不能快意于晉。設使成王未隕，而卽楚謀我之志成矣。○是秦第四罪案：○自獻公即世至此作二截，是。厯數秦穆之罪。穆。秦襄晉卽世，康，秦靈晉卽位，康公晉之，外甥。我之自出，又欲闕掘翦我公室，傾覆我社稷。問，猶掘也。翦。截，斷也。師我蟊謀賊以來，蕩搖我邊疆。蟊賊皆食禾蟲，以俞公子雍，謂若繡雍以蕩搖晉之邊鄙。○誣秦雍之來晉。本召之○疊。寫四。箇我字，○是。秦第五。罪案我是以有令平聲。狐之役。文七年，晉敗秦于令狐。○我是以有二言令狐之段。出于萬不得已也。康，猶不悛，銓○悛，改也。入我河曲。河曲，晉地，事在文十二年。伐我涑速川，涑川，水名。俘我王官。俘，虜也。王官，地名。○伐凍川，俘王官，經傳無見。翦我羈馬。羈馬，地名。其時秦取其地，○疊寫四箇我字。○□秦第六罪案我是以有河曲之戰，晉與秦戰于河曲，秦兵夜遁，人我是以有三言河曲之戰，出于萬不得已也。東道之不通，則是康公絕我好也。晉在秦東，故曰東道。康公絕晉之好，故不東通于晉。○此段獨拖一句妙。○自穆襄卽世至此作。一截是厯數秦康之罪，及君之嗣也，君，指秦桓公。
我们襄公没有忘记君主过去的功劳，又害怕国家灭亡，所以才有殽地的战役。我们还是希望穆公能够赦免晋国的罪过，但穆公不听从，反而和楚国合谋来对付我们。有幸上天的心向着我们，楚成王被杀，所以穆公的愿望不能在我国得逞。穆公、襄公去世，康公、灵公即位，康公是我国穆姬所生，却想损害我们公室，倾覆我们国家，带领我们国家的奸贼，前来扰乱我们的边疆，所以我国才有令狐这场战役。但康公仍然不悔改，入侵我国的河曲，攻打我国的涑川，俘虏我国的王官，攻占我国的羁马，所以我国才有河曲这场战役。东边道路不通，就是因为康公和我国断绝了友好关系。等到您即位了，我们国君景公伸长脖子望着西方说，‘大概会安抚我们吧！’
通俗理解这一段用‘因此才有’的句式反复申说殽、令狐、河曲等役皆由秦背盟侵逼而起，历数秦穆公结楚谋晋、秦康公攻河曲等地并绝东道，最后引到秦桓公嗣位。
- 秦康公：秦穆公之子，晋之外甥。
- 河曲：晋地，秦晋曾在此交战。
我君景公引領西望，曰：庶撫我乎！景公望秦，撫卹晉國○此處獨作一波，妙。君亦不惠，稱去聲。盟桓公不肯惠然。稱晉望，而共盟利。吾有狄難去聲。○謂宣十。五年，晉滅赤狄潞氏。時，入我河縣，焚我箕郜，吿○河縣，箕郜。晉三邑。名入河。縣焚箕、郜，經傳無見。芟删夷我農功，芟刈也。夷，傷也。損害我禾稼，如去草然。虔劉我邊陲垂○虔、劉皆殺。也殺戮我邊境之入民○疊寫四箇我字。○是秦第七罪案。我是以有輔氏之聚，晉聚眾于輔。氏以拒秦。○我是。以有四言輔氏之聚，出于萬不得已也。○之師之役，之戰、之聚，句法變。幻君亦悔禍之延，而欲徼驕福於先君獻穆桓公亦悔二國結禍之長，而欲我求福于晉獻秦。穆使伯車秦桓公子。來命我景公曰：吾與女汝同好棄惡，復修舊德，以追念前勳。言我與晉同結。所好共棄前惡，再修舊日。之德，以追。念前人獻穆之功勳○此段迴應篇首獻穆相好，關鎻甚緊。言誓未就約誓之言，未及成就。景公即世，我寡君厲公。是以有令狐之會，成十二年，晉厲公與秦桓公盟于令狐。○入題。又與上四我是以有句相呼應。君又不祥，背佩棄盟誓。相公又萌不善之心，歸而背晉成○此下方入當時正事。白狄及君同州。及，與也。白狄與秦。皆屬雍州。君之仇，白狄與。秦讎世爲仇讎。而我之昬姻也。赤狄之女季衆。白狄伐而獲之，納諸文公。故云昬姻。○疏句，無限烟波。君來賜命曰：吾興女伐狄。寡君不敢顧昬姻，畏君之威，而受命於使去聲。○深文。君，有二心於狄，曰：晉將伐女。狄應且憎，是用吿我。狄雖口應秦命，心實憎其無信，而以秦之二心來吿晉。○一、吿我
但您并不仁慈，趁着我国有狄人的祸难，侵入我国的河县，焚烧我国的箕地、郜地，割走我国的庄稼，杀戮我国边疆的人民，所以我国才有辅氏这场战役。您也后悔招致了祸难，便想向先君献公和穆公求福，派遣伯车来命令我们景公说，‘我与你们重归于好，抛弃怨恨，重新修复过去的恩德，来追念前人的功勋。’盟誓还没有完成，景公就去世了，所以我们国君才有令狐这次会盟。但您又不怀好心，背弃了盟誓。白狄和您同在雍州，是您的仇人，却是我们的姻亲。您派人前来传达命令说，‘我准备和你们去讨伐狄人。’我们国君不敢顾念两国的姻亲关系，害怕您的威严，只好接受了您的命令，您却背弃我们勾结狄人说，‘晋国要来讨伐你们。’狄人虽然表面上答应了，但心里非常憎恶你们，所以才来告诉我们这个消息。
通俗理解这一段转入秦桓公时事：晋景公、厉公本欲与秦修好，秦却侵扰晋境、背令狐之盟，又借白狄与狄人两面挑拨，故绝秦之辞近事更显凿凿。
- 白狄：狄族的一支，与秦同在雍州。
- 令狐之会：晋厉公与秦桓公在令狐会盟。
楚人惡君之二三其德也，惡秦。反覆不常。亦來吿我曰：秦背令狐之盟，而來求盟於我。下述秦桓盟楚之詞。昭吿昊天上帝、秦三公、穆、康、共。楚三王成穆莊。曰：余雖與晉出入，我雖與。晉往來，余唯利是視。我唯利之是從，不誠心與晉也。○二十四字一氣說下。不穀惡其無成德，是用宣之，以懲不一不榖，楚共王吿晉，自稱言：我惡秦之無成德，月用宣布其言，以懲戒用。心不一之人○二吿我○兩引告我俱是。實證是秦反。覆真正罪案：○自及君之嗣至此作一截，是厯數秦桓之罪，爲絶秦。諸正旨侯備聞此言狄與楚吿晉之言，諸侯無不聞。之○牽引諸侯。妙，使秦無所逃罪。斯是用痛心疾首。暱銀入聲。就寡人。諸侯由是惡秦之甚，皆來親近。于晉○一路備說秦惡。歸到，此句。寡人帥以聽命，唯好是求，我今帥諸侯以來，聽命于秦。唯與秦結好是望。耳○終是求好妙。君若惠顧諸侯，矜哀寡人，而賜之盟，則寡人之願也。其承寍諸侯以退，豈敢徼亂。是客。君若不施大惠，寡人不佞，其不能以諸侯退矣。是主○句句牽引諸侯妙。敢盡布之執事，俾執事實圖利之。或和或戰，當圖謀，其有利于秦。者而爲之。秦晉權詐相傾，本無專直，但此文飾辭駕罪，不肯一句放鬆，不使一字置辨，深文曲筆，變化縱横，讀千遍不厭也。
楚国人厌恶您反复无常，也来告诉我们，说，‘秦国背弃令狐的盟约，来向我国请求结盟，对着皇天上帝、秦国的三位先公、楚国的三位先王发誓说，“我虽然与晋国友好往来，但只是在图谋利益罢了。”我厌恶他没有统一的德行，所以前来宣告他的罪恶，来惩治这种用心不一的行为。’诸侯都听到了这番话，所以痛心疾首，来亲近我们。如今我们率领诸侯来听从您的命令，只是为了缔结友好关系。您如果顾念诸侯，怜悯我们，就赐给我们盟约，这就是我们的愿望。之后我们就让诸侯安然撤退，哪里还敢发动战争呢？您如果不施大恩，我们不才，就不能让诸侯撤退了。现在我们冒昧地把这件事的始末告诉您，希望您能认真考虑！”
通俗理解这一段借楚人告词坐实秦‘二三其德’，再以诸侯亲晋之势逼秦表态：若赐盟则可退，若不施惠则不能退诸侯，表面求好，实则最后通牒。
- 昊天上帝：上天神明。
- 秦三公：指秦穆公、康公、共公；楚三王：指楚成王、穆王、庄王。